近日，國(guó)家能源局發(fā)布《國(guó)家能源局綜合司關(guān)于推動(dòng)光熱發(fā)電規(guī)模化發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》，《通知》提出力爭(zhēng)“十四五”期間，全國(guó)光熱發(fā)電每年新增開工規(guī)模達(dá)到300萬千瓦左右。

巨豐投顧高級(jí)投資顧問李建杰在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，在國(guó)家政策支持、引導(dǎo)和新能源基地對(duì)光熱長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的剛性需求下，我國(guó)光熱產(chǎn)業(yè)有望逐步由示范階段邁入商業(yè)化前期，實(shí)現(xiàn)從“0-1”突破，“十四五”期間每年3GW的開工規(guī)模有望帶動(dòng)400億左右的市場(chǎng)空間。

政策等利好因素推動(dòng)下，光熱發(fā)電板塊備受市場(chǎng)關(guān)注。今年來，一批光熱發(fā)電項(xiàng)目吸引了許多主營(yíng)新能源、電力系統(tǒng)領(lǐng)域的上市公司，多家公司先后公開表示中標(biāo)或承建包攬相關(guān)信息。

光熱行業(yè)開啟快速增長(zhǎng)空間

當(dāng)前，我國(guó)能源環(huán)境面臨內(nèi)外部的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。今年以來，我國(guó)能源技術(shù)不斷取得新突破，3月份，我國(guó)首個(gè)“風(fēng)光火儲(chǔ)一體化”大型綜合能源基地外送項(xiàng)目、全球最大規(guī)?！吧掣昊摹憋L(fēng)電光伏基地項(xiàng)目等開工建設(shè)，儲(chǔ)能、鈉電池等產(chǎn)業(yè)化步伐加快。而在外部環(huán)境下，國(guó)際油市動(dòng)蕩、核電安全情緒擾動(dòng)、碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)等不確定因素還在疊加，能源市場(chǎng)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。

在此背景下，光熱行業(yè)具備增長(zhǎng)空間和發(fā)展必要性條件。

廣西大學(xué)副校長(zhǎng)、南開大學(xué)金融發(fā)展研究院院長(zhǎng)田利輝在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，光熱發(fā)電不僅是可再生能源，而且在電力系統(tǒng)中兼具調(diào)峰電源和儲(chǔ)能雙重功能。在當(dāng)前新能源消納壓力日漸加大、電力市場(chǎng)化程度持續(xù)深化的背景下，光熱發(fā)電發(fā)展具有重要性，出現(xiàn)了新的增長(zhǎng)空間。

4月10日，國(guó)金證券指出，儲(chǔ)能市場(chǎng)熱度空前，產(chǎn)品快速迭代有利研發(fā)優(yōu)勢(shì)企業(yè)突圍，銷售端反饋全年翻倍以上增長(zhǎng)大概率，碳酸鋰降價(jià)超預(yù)期利好海外訂單占比高的系統(tǒng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)擴(kuò)張；光熱獲能源局最新通知文件推動(dòng)，儲(chǔ)能屬性+轉(zhuǎn)動(dòng)慣量?jī)?yōu)勢(shì)有望令光熱在當(dāng)前消納背景下迎來新的發(fā)展契機(jī)；板塊超預(yù)期業(yè)績(jī)持續(xù)發(fā)布，堅(jiān)定看好板塊在企業(yè)批量業(yè)績(jī)超預(yù)期、裝機(jī)一致預(yù)期&全年盈利預(yù)測(cè)上修驅(qū)動(dòng)下的中期預(yù)期修復(fù)和股價(jià)反彈，近兩周筑底跡象顯著。

從市場(chǎng)空間來看，中信證券預(yù)計(jì)光熱行業(yè)規(guī)?；l(fā)展將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈降本和效率提高。結(jié)合風(fēng)光大基地在火電、抽蓄基礎(chǔ)上配置輔助性靈活能源需求，預(yù)計(jì)“十四五”期間開啟快速增長(zhǎng)新增裝機(jī)規(guī)模4-5GW，對(duì)應(yīng)640-800億EPC市場(chǎng)空間。

多家公司加快建設(shè)完善產(chǎn)業(yè)鏈

今年來，多家主營(yíng)新能源、電力系統(tǒng)領(lǐng)域的上市公司開始進(jìn)駐一批光熱發(fā)電項(xiàng)目，先后公開表示公司中標(biāo)或承建包攬相關(guān)信息。

將新能源作為公司業(yè)務(wù)發(fā)展優(yōu)先方向的三維化學(xué)，其2月22日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司依托現(xiàn)有技術(shù)儲(chǔ)備在氫能源、太陽能傳儲(chǔ)熱、空氣儲(chǔ)能等領(lǐng)域進(jìn)行了探索，并陸續(xù)承接（參與）了一些項(xiàng)目的設(shè)計(jì)或總包任務(wù)。如：中國(guó)石化青島煉油化工有限責(zé)任公司青島氫能資源基地項(xiàng)目、中廣核德令哈50MW槽式光熱電站熱傳儲(chǔ)熱系統(tǒng)的總承包項(xiàng)目等。

在更細(xì)分的領(lǐng)域，一些上市公司逐漸補(bǔ)充與完善光熱發(fā)電的產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化替代。

安彩高科下屬全資子公司光熱科技是目前國(guó)內(nèi)少數(shù)能夠批量生產(chǎn)光熱玻璃的企業(yè)之一，其光熱玻璃產(chǎn)品可用于太陽能光熱電站。該公司4月3日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司現(xiàn)有光伏玻璃行業(yè)專利50多件，涵蓋了光伏玻璃窯爐熔制工藝技術(shù)、光伏玻璃鍍膜液制備、壓延輥關(guān)鍵設(shè)備生產(chǎn)制作與多種光伏玻璃花型等專有技術(shù)。公司目前依靠自身能力，完全掌握光伏玻璃的生產(chǎn)技術(shù)，開發(fā)并擁有關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備、自控系統(tǒng)及鍍膜液研發(fā)能力。

聯(lián)誠(chéng)精密3月23日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司生產(chǎn)的各類精密機(jī)械零部件產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于光熱發(fā)電等多種行業(yè)，主要產(chǎn)品均可實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)。重點(diǎn)發(fā)展光伏新能源業(yè)務(wù)的雙良節(jié)能也表示，光熱發(fā)電領(lǐng)域的換熱儲(chǔ)能技術(shù)已經(jīng)開發(fā)完成，目前需要光熱發(fā)電市場(chǎng)的引導(dǎo)。

李建杰表示，在光熱發(fā)電領(lǐng)域內(nèi)，多家公司正在擴(kuò)充產(chǎn)線、投入研發(fā)、加快建設(shè)和國(guó)產(chǎn)化替代，以滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。未來，光熱發(fā)電技術(shù)將會(huì)被廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域，例如能源儲(chǔ)備、能源互補(bǔ)和分布式能源等。同時(shí)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的不斷下降，光熱發(fā)電將會(huì)成為未來可持續(xù)能源的重要組成部分，為電力系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)更加高效、可持續(xù)和環(huán)保的發(fā)展目標(biāo)。（責(zé)任編輯：周悅子）